Zocks 是金融顧問的首選 AI 助理。自動化您的營運工作並擴展您的客戶群。
Zocks 是一款專為金融顧問設計的 AI 助理，能將客戶對話轉換為筆記、任務、跟進郵件和 CRM 更新，且不儲存錄音。它最適合需要合規會議準備、更清晰的客戶記錄和更快跟進的財富管理團隊，同時也能發現整個業務中的規劃缺口。
