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Zocks

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Zocks 是财务顾问的首选 AI 助手。自动化运营工作，拓展您的业务。

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www.zocks.io
分类
效率工具
标签
# AI 助手# 自动化# 效率工具# 注重隐私# 工作流

介绍

Zocks 是一款专为财务顾问设计的 AI 助手，能将客户对话转化为笔记、任务、跟进邮件和 CRM 更新，且不存储录音。它最适合需要合规会议准备、更清晰的客户记录和更快跟进的财富团队，同时还能发现整个业务中的规划缺口。

Zocks 的功能

    将顾问会议转化为结构化笔记、任务和邮件草稿

    与 CRM 和财富规划平台双向同步

    实时处理音频而不保存会议录音

    通过 SOC 2、加密、角色和审计日志支持合规需求

    从会议、邮件和文档中构建可搜索的客户档案

Zocks 的使用场景

    利用 CRM 背景和以往笔记准备客户审查

    将批准的会议摘要和任务推送到 CRM

    在咨询通话后起草客户跟进

    一次会议后自动填充入职和规划表单

    查找存在规划缺口或生活事件的客户