Zocks
Zocks là trợ lý AI #1 dành cho cố vấn tài chính. Tự động hóa công việc vận hành và phát triển danh mục khách hàng của bạn.
Website
www.zocks.io
Danh mục
Giới thiệu
Zocks là trợ lý AI chuyên biệt dành cho cố vấn tài chính, chuyển đổi các cuộc trò chuyện với khách hàng thành ghi chú, nhiệm vụ, email theo dõi và cập nhật CRM mà không lưu trữ bản ghi âm. Công cụ này phù hợp nhất cho các nhóm quản lý tài sản cần chuẩn bị họp tuân thủ, hồ sơ khách hàng rõ ràng hơn và theo dõi nhanh chóng, đồng thời phát hiện khoảng trống lập kế hoạch trên toàn bộ danh mục kinh doanh.