Zocks

Zocks, finansal danışmanlar için 1 numaralı AI asistandır. Operasyonel çalışmalarınızı otomatikleştirin ve portföyünüzü büyütün.

Web sitesini ziyaret et

Web sitesi

www.zocks.io

Kategoriler

Verimlilik

Etiketler

# AI Asistanı # Otomasyon # Verimlilik # Gizlilik Odaklı # İş Akışı

Giriş

Zocks, müşteri konuşmalarını kayıtları saklamadan notlara, görevlere, takip e-postalarına ve CRM güncellemelerine dönüştüren finansal danışmanlar için uzmanlaşmış bir AI asistandır. Uyumlu toplantı hazırlığı, daha temiz müşteri kayıtları ve daha hızlı takip ihtiyaç duyan varlık ekipleri için idealdir, aynı zamanda müşteri portföyü genelinde planlama boşluklarını tespit eder.

Zocks

Giriş

Zocks özellikleri

Danışman toplantılarını yapılandırılmış notlara, görevlere ve e-posta taslaklarına dönüştürür

CRM ve varlık planlama platformlarıyla çift yönlü senkronize olur

Toplantı kayıtlarını kaydetmeden sesi canlı işler

SOC 2, şifreleme, roller ve denetim günlükleriyle uyumluluk ihtiyaçlarını destekler

Toplantılar, e-postalar ve belgelerden aranabilir müşteri profilleri oluşturur

Zocks için kullanım alanları

CRM bağlamı ve geçmiş notlarla müşteri incelemelerine hazırlanın

Onaylanmış toplantı özetlerini ve görevleri CRM'e aktarın

Danışma çağrılarından sonra müşteri takiplerini taslak olarak oluşturun

Tek toplantı sonrası onboarding ve planlama formlarını otomatik doldurun

Planlama boşlukları veya yaşam olayları olan müşterileri bulun