Zocks

Zocks — №1 AI-ассистент для финансовых консультантов. Автоматизируйте операционную работу и развивайте свой портфель.

Посетить сайт

Сайт

www.zocks.io

Категории

Продуктивность

Теги

# AI-ассистент # Автоматизация # Продуктивность # Ориентировано на приватность # Рабочий процесс

Введение

Zocks — это специализированный AI-ассистент для финансовых консультантов, который превращает разговоры с клиентами в заметки, задачи, последующие письма и обновления CRM без сохранения записей. Он идеально подходит для команд по управлению благосостоянием, которым нужна соответствующая требованиям подготовка к встречам, более чистые записи о клиентах и более быстрое последующее сопровождение, а также выявление пробелов в планировании по всему портфелю бизнеса.

Zocks

Введение

Функции Zocks

Преобразует встречи консультантов в структурированные заметки, задачи и черновики писем

Обеспечивает двунаправленную синхронизацию с CRM и платформами wealth planning

Обрабатывает аудио в реальном времени без сохранения записей встреч

Поддерживает требования соответствия с помощью SOC 2, шифрования, ролей и журналов аудита

Создает профили клиентов с возможностью поиска на основе встреч, писем и документов

Сценарии использования Zocks

Подготовка к обзорам клиентов с контекстом из CRM и прошлыми заметками

Отправка утвержденных итогов встреч и задач в CRM

Подготовка черновиков писем клиентам после консультационных звонков

Автозаполнение форм онбординга и планирования после одной встречи

Поиск клиентов с пробелами в планировании или значимыми событиями в жизни