Nav4AI
Zocks

Zocks

Zocks — №1 AI-ассистент для финансовых консультантов. Автоматизируйте операционную работу и развивайте свой портфель.

Скриншот Zocks

Введение

Zocks — это специализированный AI-ассистент для финансовых консультантов, который превращает разговоры с клиентами в заметки, задачи, последующие письма и обновления CRM без сохранения записей. Он идеально подходит для команд по управлению благосостоянием, которым нужна соответствующая требованиям подготовка к встречам, более чистые записи о клиентах и более быстрое последующее сопровождение, а также выявление пробелов в планировании по всему портфелю бизнеса.

Функции Zocks

    Преобразует встречи консультантов в структурированные заметки, задачи и черновики писем

    Обеспечивает двунаправленную синхронизацию с CRM и платформами wealth planning

    Обрабатывает аудио в реальном времени без сохранения записей встреч

    Поддерживает требования соответствия с помощью SOC 2, шифрования, ролей и журналов аудита

    Создает профили клиентов с возможностью поиска на основе встреч, писем и документов

Сценарии использования Zocks

    Подготовка к обзорам клиентов с контекстом из CRM и прошлыми заметками

    Отправка утвержденных итогов встреч и задач в CRM

    Подготовка черновиков писем клиентам после консультационных звонков

    Автозаполнение форм онбординга и планирования после одной встречи

    Поиск клиентов с пробелами в планировании или значимыми событиями в жизни