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Zocks

Zocks é o assistente de IA #1 para assessores financeiros. Automatize seu trabalho operacional e expanda sua carteira.

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www.zocks.io

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Produtividade

Introdução

Zocks é um assistente de IA especializado para assessores financeiros que transforma conversas com clientes em anotações, tarefas, e-mails de follow-up e atualizações de CRM sem armazenar gravações. É ideal para equipes de gestão de patrimônio que precisam de preparação de reuniões em conformidade, registros de clientes mais limpos e acompanhamento mais rápido, além de identificar lacunas de planejamento em toda a carteira de clientes.

Zocks

Introdução

Recursos do Zocks

Converte reuniões de assessores em anotações estruturadas, tarefas e rascunhos de e-mail

Sincroniza bidirecionalmente com CRM e plataformas de planejamento patrimonial

Processa áudio em tempo real sem salvar gravações de reuniões

Suporta necessidades de conformidade com SOC 2, criptografia, funções e logs de auditoria

Cria perfis de clientes pesquisáveis a partir de reuniões, e-mails e documentos

Casos de uso para Zocks

Prepare-se para revisões de clientes com contexto do CRM e anotações anteriores

Envie resumos de reuniões aprovados e tarefas para o CRM

Elabore acompanhamentos para clientes após chamadas de assessoria

Preencha automaticamente formulários de onboarding e planejamento após uma reunião

Encontre clientes com lacunas de planejamento ou eventos de vida