Nav4AI
SemuaProduktivitasZocks
Zocks

Zocks

Zocks adalah asisten AI #1 untuk penasihat keuangan. Otomatiskan pekerjaan operasional Anda dan kembangkan portofolio bisnis Anda.

Kunjungi situs web
Tangkapan layar Zocks
Situs web
www.zocks.io
Kategori
Produktivitas
Tag
# Asisten AI# Otomatisasi# Produktivitas# Berfokus Privasi# Alur Kerja

Pengantar

Zocks adalah asisten AI khusus untuk penasihat keuangan yang mengubah percakapan klien menjadi catatan, tugas, email tindak lanjut, dan pembaruan CRM tanpa menyimpan rekaman. Ini paling cocok untuk tim manajemen kekayaan yang membutuhkan persiapan pertemuan yang patuh, catatan klien yang lebih bersih, dan tindak lanjut yang lebih cepat, sekaligus menemukan celah perencanaan di seluruh portofolio bisnis.

Fitur Zocks

    Mengubah pertemuan penasihat menjadi catatan terstruktur, tugas, dan draf email

    Sinkronisasi dua arah dengan CRM dan platform perencanaan kekayaan

    Memproses audio secara langsung tanpa menyimpan rekaman pertemuan

    Mendukung kebutuhan kepatuhan dengan SOC 2, enkripsi, peran, dan log audit

    Membangun profil klien yang dapat dicari dari pertemuan, email, dan dokumen

Kasus penggunaan untuk Zocks

    Persiapkan tinjauan klien dengan konteks CRM dan catatan sebelumnya

    Dorong ringkasan pertemuan dan tugas yang disetujui ke dalam CRM

    Buat draf tindak lanjut klien setelah panggilan penasihat

    Isi otomatis formulir orientasi dan perencanaan setelah satu pertemuan

    Temukan klien dengan celah perencanaan atau peristiwa kehidupan