Zocks

Zocks est l'assistant IA n°1 pour les conseillers financiers. Automatisez vos tâches opérationnelles et développez votre portefeuille.

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www.zocks.io

Catégories

Productivité

Introduction

Zocks est un assistant IA spécialisé pour les conseillers financiers qui transforme les conversations avec les clients en notes, tâches, e-mails de suivi et mises à jour CRM sans stocker d'enregistrements. Il est idéal pour les équipes de gestion de patrimoine qui ont besoin d'une préparation de réunions conforme, d'archives clients plus propres et d'un suivi plus rapide, tout en identifiant les lacunes de planification dans un portefeuille client.

Zocks

Introduction

Fonctionnalités de Zocks

Convertit les réunions des conseillers en notes structurées, tâches et brouillons d'e-mails

Synchronise de manière bidirectionnelle avec les CRM et les plateformes de planification patrimoniale

Traite l'audio en direct sans enregistrer les réunions

Prend en charge les besoins de conformité avec SOC 2, le chiffrement, les rôles et les journaux d'audit

Crée des profils clients consultables à partir des réunions, e-mails et documents

Cas d'utilisation pour Zocks

Préparez les revues clients avec le contexte CRM et les notes antérieures

Envoyez les résumés de réunions et tâches approuvés dans le CRM

Rédigez les suivis clients après les appels consultatifs

Remplissez automatiquement les formulaires d'intégration et de planification après une seule réunion

Trouvez des clients présentant des lacunes de planification ou des événements de vie