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Zocks es el asistente de IA n.º 1 para asesores financieros. Automatiza tu trabajo operativo y haz crecer tu cartera.

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Sitio web
www.zocks.io
Categorías
Productividad
Etiquetas
# Asistente de IA# Automatización# Productividad# Centrado en la privacidad# Flujo de trabajo

Introducción

Zocks es un asistente de IA especializado para asesores financieros que convierte las conversaciones con clientes en notas, tareas, correos electrónicos de seguimiento y actualizaciones de CRM sin almacenar grabaciones. Es ideal para equipos de gestión de patrimonios que necesitan preparación de reuniones conforme a normativas, registros de clientes más limpios y un seguimiento más rápido, además de identificar brechas de planificación en toda una cartera de clientes.

Funciones de Zocks

    Convierte las reuniones de asesores en notas estructuradas, tareas y borradores de correos electrónicos

    Sincroniza de forma bidireccional con CRM y plataformas de planificación patrimonial

    Procesa audio en vivo sin guardar grabaciones de reuniones

    Admite necesidades de cumplimiento con SOC 2, cifrado, roles y registros de auditoría

    Crea perfiles de clientes buscables a partir de reuniones, correos electrónicos y documentos

Casos de uso de Zocks

    Prepárate para revisiones con clientes con contexto del CRM y notas anteriores

    Envía resúmenes de reuniones aprobados y tareas al CRM

    Redacta seguimientos para clientes después de llamadas de asesoramiento

    Autocompleta formularios de incorporación y planificación después de una reunión

    Encuentra clientes con brechas de planificación o eventos de vida