Zocks

Zocks ist der führende KI-Assistent für Finanzberater. Automatisieren Sie Ihre operativen Aufgaben und erweitern Sie Ihr Kundenbuch.

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www.zocks.io

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Produktivität

Einführung

Zocks ist ein spezialisierter KI-Assistent für Finanzberater, der Kundengespräche in Notizen, Aufgaben, Folge-E-Mails und CRM-Updates umwandelt, ohne Aufnahmen zu speichern. Er eignet sich ideal für Wealth-Teams, die konforme Meeting-Vorbereitung, sauberere Kundendaten und schnelleres Nachfassen benötigen und dabei Planungslücken im gesamten Kundenbuch erkennen.

Zocks

Einführung

Funktionen von Zocks

Wandelt Berater-Meetings in strukturierte Notizen, Aufgaben und E-Mail-Entwürfe um

Synchronisiert bidirektional mit CRM- und Wealth-Planning-Plattformen

Verarbeitet Audio live, ohne Meeting-Aufnahmen zu speichern

Unterstützt Compliance-Anforderungen mit SOC 2, Verschlüsselung, Rollen und Audit-Logs

Erstellt durchsuchbare Kundenprofile aus Meetings, E-Mails und Dokumenten

Anwendungsfälle für Zocks

Bereiten Sie sich auf Kundenreviews mit CRM-Kontext und vergangenen Notizen vor

Übertragen Sie genehmigte Meeting-Zusammenfassungen und Aufgaben in das CRM

Erstellen Sie Entwürfe für Kundenfolgeaktionen nach Beratungsgesprächen

Automatisches Ausfüllen von Onboarding- und Planungsformularen nach einem Meeting

Finden Sie Kunden mit Planungslücken oder Lebensereignissen